Arsène Lupin entwendet zwei Gemälde alter Meister, stiehlt Edelsteine, ruft den Polizeipräfekten an, um der Verhaftung zu entgehen und räumt schließlich den Tresor von Kaiser Wilhelm II. im Elsass aus, bevor er in dessen Dienste tritt.
Boris Gruschenko sitzt im Jahre 1812 in einem französischen Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung am nächsten Morgen. Er läßt sein Leben Revue passieren, erinnert sich an die Liebe zu seiner Cousine Sonja (Diane Keaton) und seine Abenteuer beim Militär.
Sex und Erotik, Liebe und Eifersucht bilden eine spannende und aufregende Geschichte, die in einer Villa in St. Tropez ihren Anfang nimmt und nach vielen amourösen Abenteuern und Verwechslungen mit einer Falschmünzerbande mit einer wilden Verfolgungsjagd endet...
