Victor Le Garrec, ein ehemaliger Boxer, betreibt ein Fitnessstudio in Paris und träumt davon, einen aufstrebenden Champion zu finden, der die Ziele erreicht, die er nie erreichen konnte.
Micheline ist Zögling in einem Waisenhaus. Heimlich antwortet sie auf eine Zeitungsannonce. Ihr Briefpartner entpuppt sich als der nicht mehr ganz so junge Nicolas, seines Zeichens Lehrer. Micheline flüchtet aus dem Waisenhaus und findet Unterschlupf bei Nicolas. Dort lernt sie seinen Neffen...
