Im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes fällt das seit 1918 unabhängige Estland 1939 an die Sowjetunion. Stalin lässt sofort die Begüterten und Patrioten deportieren oder ermorden, viele junge Männer werden zur Roten Armee eingezogen. 1941 erobern die Deutschen das Gebiet, jetzt zieht es aufgrund...
Die zur Prostitution gezwungene junge Zara entflieht ihrem russischen Zuhälter und wird in Estland von der einsamen Alten Aliide auf ihrem abgelegenen Bauernhof aufgefunden. Anfangs hält sich die Einsiedlerin ihren Findling weit vom Leib, doch dann ruft das geschundene Mädchen in ihr alte Bilder...
Der Fechter heißt Endel und ist Anfang der 1950er Jahre auf der Flucht. Weil die kommunistische Geheimpolizei unter Stalins Führung den Sportler ergreifen will, versteckt er sich in einer kleinen Stadt an Estlands Küste. Hier wird er zwar zunächst misstrauisch beäugt, findet aber dann doch...