In der Zeit der Prohibition sieht er Nachtclub-Sänger Joe E. Lewis seine Karriere – und beinahe sein Leben – jäh beendet, als ihm als Rache für seinen Ausstieg aus dem Dienst beim Chicagoer Mafiaboss Georgie Parker die Kehle durchgeschnitten wird. Joe, ein abgehalfterter Alkoholiker, wird...
Die junge Pferdetrainerin Sally freundet sich mit Sonny und Peter an, die ein Pferd nach New York bringen sollen. Sally reist mit den beiden und dem Pferd nach New York. Dabei trifft sie auf die Talentsucher Steve, der Sally zu einem großen Revuestar macht.
