Quasimodo, der Glöckner von Notre-Dame, verliebt sich in die schöne Esmeralda. Allerdings ist er nicht der Einzige, der sich für die Schöne interessiert.
Der im Elend lebende, alkoholkranke Maler Modigliani hat kaum das Nötigste zum Leben. Ihm wohlgesonnene Experten und Freunde erkennen zwar sein außergewöhnliches Talent, aber leben kann er von seiner Kunst nicht. Zwei Frauen spielen in seinem traurigen Dasein eine besondere Rolle: Die dem Leben...