Kalifornien zur Zeit des Anschlusses des bislang mexikanischen Staates an die USA: Der Kavallerieoffizier John Holmes soll die Grundbesitzer über die neuen Landgesetze informieren. Don Luis Gonzalez will die Situation ausnutzen, um durch Betrug an das Land von Don José Castanares zu gelangen.
Im Jahre 1808: Nina Maria, genannt „Firefly“, ist Spionin im Dienste der Engländer. Ihr Geliebter, Don Diego, arbeitet hingegen für die Franzosen. Nach der siegreichen Schlacht über die Franzosen 1813 finden die beiden dann endgültig zueinander.
