Herkules will sich an König Euritus für die Ermordung seiner Frau rächen. Aber Euritus stirbt plötzlich, und Herkules verliebt sich in dessen schöne Tochter. Die beiden ahnen nicht, dass der machtgierige Minister Lico der wahre Mörder ist und eine Intrige spinnt.
Die hübsche Tänzerin Lulu hat trotz beruflicher Erfolge kein Glück bei den Männern. Die haben es nur auf ein kurzes Abenteuer oder auf die Diamanten anderer Leute abgesehen...
Im Jahr 809 schickt Karl der Große, König der Franken, eine Delegation auf Friedensmission nach Bagdad. Dort verliebt sich Prinzessin Sheherazade, die Harun al-Raschid, dem Kalifen von Bagdad, versprochen ist, in den stattlichen fränkischen Ritter Renaud de Villecroix. Die Liebe der beiden wird...