Seitdem einst ein außerirdisches Raumschiff auf der Erde notlandete, leben viele tausend Aliens, allesamt Ex-Sklaven, auf der Erde. Doch viele Menschen sind mit den Neuankömmlingen nicht einverstanden und wollen sie vom Planeten jagen.
Der Polizist Matt und sein außerirdischer Kollege George kommen einer religiösen Sekte auf die Spur, die kurz vor der Jahrtausendwende den Weltuntergang predigt. Diese beutet die Mitglieder aus und zwingt sie in eine seelische Abhängigkeit - so auch Georges Sohn...