Der Waisenjunge Toni kommt nach dem Ungarnaufstand als Flüchtling nach Österreich. Er findet Aufnahme bei dem pensionierten Kapitän Blümel. Ein Konzert der Wiener Sängerknaben beeindruckt den Buben zutiefst. Er bewirbt sich um die Aufnahme.
Der junge Musiker und Komponist Josef lebt bei Beethovens Notenkopisten in Grinzing; abends spielt er im Prater zum Tanz auf, oft seine eigenen Melodien, um deren weitere Verbreitung er sich allerdings nicht groß bemüht, sind's doch fast alles Walzer, ein in Besserer Gesellschaft wenig...
Der nicht gerade lebenstüchtige Wiener Musikstudent Josef Reiner ist ein begabter Tenor. Die Klavierlehrerin Annerl Bachiner ist in hin verliebt. Ihre Liebe will sie ihm beweisen indem sie ihn bei einem Film unterbringen will.
