Clown Canio saß wegen Totschlags aus Eifersucht 20 Jahre im Gefängnis. Nun erzählt er sein Schicksal einem Komponisten, der daraus die Oper "Der Bajazzo" macht.
Der Arzt Dr. Deruga wird verdächtigt, seine geschiedene Frau aus Habgier vergiftet zu haben. Sie starb, nachdem sie Deruga – er ist arm und verschuldet – in ihrem Testament als Alleinerben eingesetzt hatte. Viele Zeugen sagen vor Gericht gegen ihn aus, auch Marta, die beste Freundin der Toten....
Die leichtsinnige Fritzi, Frau eines viel älteren Professors, verabredet sich heimlich mit dem unverheirateten Baron von Burghammer. Fritzis Mann erfährt von der Affäre. Doch Leoni, Fritzis Schwester, gibt sich kurzerhand als Burghammers Geliebte aus. Dieser verliebt sich Hals über Kopf in die...
Österreich in den 1920er Jahren. Die attraktive Flora Giebel, die unter dem Namen “Lulu” als Artistin und Sängerin auftritt, zieht mit dem familieneigenen Zirkus Giebel, einem einfachen Wanderzirkus mit sechs von Pferden gezogenen Wagen, durch die Lande. Den Männern in ihrer Umgebung...
