Immer wieder wird Baron Franz von Naydek mit dem Fürsten Woronzeff verwechselt, da sich beide täuschend ähnlich sehen. Eines Tages kommt Woronzeff diese Ähnlichkeit sehr gelegen. Da er schwer krank und den erbschleicherischen Intrigen seiner Verwandten nicht mehr gewachsen ist, bittet Woronzeff...
Sherlock Holmes, als Jimmy Word getarnt, macht sich auf die Suche nach unersetzlichen gestohlenen Unterlagen und wird schließlich von der Polizei als Mittäter verdächtigt. Dann stößt er auf die schöne, aber geheimnisvolle Graue Dame...
Fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges kommt der Offizier Fred Winsbury aus Australien wieder auf das Schloss in Flandern, wo er während des Krieges einquartiert war. Dort begegnet er der berühmten Sängerin Gloria Delamare, die er schon immer bewundert hat.
