Der britische Geheimdienst hat erfahren, dass die IRA ein großes Waffengeschäft mit Libyen plant. Der Secret Service reaktiviert den ehemaligen Agenten Tom Rowse. Er soll als IRA-Kämpfer getarnt in den Mittleren Osten fahren. In Wien begegnet er seinem Kontaktmann vom KGB.
Eine Insel im Südwesten Englands im Kriegsjahr 1914. Während Gracies Vater sich zum Militärdienst meldet, freundet sie sich mit dem Jungen Daniel und dem geheimnisvoll-kauzigen "Birdman" an. Als ein Narwal an der Küste strandet, wittern die Inselbewohner eine einträgliche Beute. Doch "Birdman"...
