Deutschland zur Zeit des Rokoko: Die junge, hübsche Komtesse Beate von Dörnberg ist in ihrer Kutsche unterwegs an den Hof des Herzogs Friedrich Theodor. Während der Fahrt schließen sich ihr zwei unbekannte, sehr galante Herren an, die, wie sich später herausstellt, Wanderschauspieler sind....
Carlo Cavelli, weltberühmter und ebenso mysteriöser Kunstreiter mit Maske, hat seinen ersten Auftritt in Wien. Irene von Ketterer, Gast der Vorstellung, beschließt Kunstreiterin zu werden und überredet den unnahbaren Cavelli, ihr Unterricht zu geben. Ihr Name weckt in ihm eine dunkle...
