Nach dem Tode seiner Frau in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts verliebt sich der Walzerkönig Johann Strauß (Sohn) in eine Balletteuse der Wiener Hofoper. Enttäuscht wendet sich die seinerzeit berühmte Operettensängerin Marie Geistinger von ihm ab.
Bei einer Notlandung mitten in der Wüste lernt die angehende Schauspielerin Barbara den Industriellen Thomas kennen. Nach ihrer Rettung leben beide bei Thomas in Berlin. Obwohl sie ihm ihre Liebe gesteht, bittet er seinen Bruder Werner, sich um sie zu kümmern, da er ganz in seiner Arbeit aufgeht...
Der junge Musiker und Komponist Josef lebt bei Beethovens Notenkopisten in Grinzing; abends spielt er im Prater zum Tanz auf, oft seine eigenen Melodien, um deren weitere Verbreitung er sich allerdings nicht groß bemüht, sind's doch fast alles Walzer, ein in Besserer Gesellschaft wenig...
