Tenor Hans Weigel tritt in einer "Fledermaus"-Inszenierung auf. Von der Bühne aus flirtet er mit einer verschleierten Dame, die jeden zweiten Abend in der Loge sitzt. Was Weigel nicht ahnt: Bei der mysteriösen Frau handelt es sich um seine eigene Gattin Maria, die mit Hilfe von Weigels Freunden...
Tragische Liebesgeschichte zwischen dem späteren Kaiser Wilhelm I. und der polnischen Prinzessin Elisa Radziwiłł. Die beiden sind verliebt, aber sie ist für den jungen Prinzen nicht standesgemäß.