Der siebenjährige Zezé wächst in armen Verhältnissen in der Nähe von Rio de Janeiro auf. Dabei leidet er besonders unter seinem gewalttätigen Vater, der ihn für seine kleinen Streiche oft hart bestraft. Regelmäßig setzt sich Zezé unter einen Orangenbaum, um sich in seine Fantasiewelt zu...
Laura lebt mit Israël in Sao Paolo eine in Routine erkaltete Beziehung. Laura verschwindet in Argentinien. Israël scheitert beinah an dem, was dieses Verschwinden mit sich bringt.
