Herkules kämpft gegen Seeungeheuer und Amazonas-Krieger und kehrt nach Hause zurück, um eine Rasse von Riesen zu finden, die in einem Tal leben, in das Landsleute als Strafe geworfen werden, weil sie einen Usurpator-König und seinen Gemahl ablehnen.
Eine Theatergruppe führt im Stile des Grand Guignol eine Aufführung von Edgar Allan Poes "Die Morde in der Rue Morgue" auf. Doch dann werden auch abseits der Bühne Darsteller aus der Truppe ermordet und es stellt sich die Frage nach dem Wer und Warum...