Der Musiker Jimmy will schon eine ganze Zeit die Schmach seiner Jugend hinter sich lassen. In den Armenvierteln von Bombay aufgewachsen wurde er als Sohn einer Diebin abgestempelt. Nun aber scheint seine große Chance gekommen zu sein. Ein findiger Manager hat das Talent von Jimmy erkannt und...
Der Schurke Mogambo, gespielt von Amrish Puri, spricht nur in der dritten Person von sich. Er ist brillant und gleichzeitig völlig verrückt, und hat sich eine Insel in der Nähe des indischen Festlandes gekauft. Von dort beobachtet er, wie seine Schergen üble Verbrechen in ganz Indien anrichten...
Der 10-jährige Krishna wird von zu Hause verstoßen. Er darf erst heimkehren, wenn er 500 Rupien verdient hat. Um das Geld zu besorgen, arbeitet er in einem Zirkus. Doch dieser zieht eines Tages ohne ihn weiter, als Krishna Besorgungen erledigt. Mit seinem letzten Geld kauft er sich eine Fahrkarte...
