Nome in Alaska im Jahr 1900: Flapjack Sims erscheint mit seinem Freund Banty im Northern Saloon von Cherry Malotte und verkündet, dass er sich eine Waffe besorgen wolle, um die Männer, die ihn von seinem Claim vertrieben haben, zu verjagen. Cherry erscheint auf der Bildfläche und bittet ihn,...
Der grausame Mongolenherrscher Hulagu Khan tötet die Kalifenfamilie, um über Bagdad allein zu herrschen. Der 12-jährige Ali – Sohn des Kalifen – kann sich jedoch retten. Er wird von dem Räuberhauptmann Baba adoptiert und aufgezogen. Es steht für Ali fest, dass er den Mörder umbringen...
Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.
Zwei sorglose Schiffbrüchige finden an einer Wüstenküste eine Stadt aus Tausendundeiner Nacht, in der sie um die fantastischen Prinzessin Shalmar kämpfen.
