Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.
Kurz vor der Hochzeit von Ramu (Jon Hall) und Tollea (Maria Montez) irgendwo in Indien, taucht der angeblich blinde Landstreicher Hava (Lon Chaney jr.) auf und entführt die Schöne. Von seinem Ziehvater MacDonald erfährt Ramu, daß er die junge Tollea mit sich brachte, nachdem er vor der...
