Charles arbeitet für den Innendienst der CIA. Als eines Tages seine Freundin Sarah von Terroristen ermordet wird, hofft er auf eine Beteiligung seiner Regierung zur Aufklärung des Falles. Als diese ausbleibt entschliesst er sich auf eigene Kappe gegen die Mörder vorzugehen...
Der Dirigent Claude Eastman hegt den Verdacht, dass seine gerade mal halb so alte Frau Daniella ihn betrügt. Daher heckt er einen Plan aus, um sie umzubringen. Doch alles läuft anders, als geplant…