Rocky ist wieder da. Nach seinem sensationellen Sieg gegen Clubber Lang ist das Leben des Champions wieder in Ordnung. Doch da möchte bereits der nächste Herausforderer eine Chance, um gegen Rocky zu boxen. Es ist der sowjetische Boxer Ivan Drago, der Rockys bisherige Gegner in den Schatten...
Frank Leone wurde für ein minderschweres Verbrechen verurteilt. Seine Haftstrafe ist fast beendet, als ihn der sadistische Direktor Drumgoole, den Leone einst öffentlich bloßgestellt hat, in sein Gefängnis verlegen lässt. Trotz ungerechter Behandlung durch Drumgoole lässt sich Frank zunächst...
Mühsam schlägt sich Witwe Nora mit ihrem Sohn Michael durchs Leben. Plötzlich taucht ihr Vater Max auf, der sie verliess als sie neun war. Max war immer ein Gauner, doch nun ist er stinkreich und verwöhnt Tochter und Enkel. Noras Freund, Polizeidetektiv Brian Costello wird misstrauisch.
