Im England des 16. Jahrhunderts trifft der Junge Tom zufällig auf den Kronprinzen Edward. Beide stellen fest, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen und wollen vorübergehend die Rollen tauschen. Als Betteljunge wird Edward aus dem Palast gejagt, während Tom dort während eines Balls...
Der Film galt 1988 als provokant. Noch heute provoziert er die Auseinandersetzung mit einem Thema, das noch nicht ohne Vorbehalte diskutiert wird: der weiblichen Sexualität und Pubertät.
In einem Fantasie-London des viktorianischen Zeitalters heuert der alte Dieb und Betrüger Dima als Diener beim auf den Hund gekommenen und in der Kanalisation hausenden Prinz Meleagre an und kümmert sich um dessen Versorgung mit den Gütern des Alltags, worauf dieser ihm im Gegenzug zusichert,...