Paris, 1892: Vor seinem Tod gibt Afzel, ein uralter ägyptischer Magier, sein dunkelstes Geheimnis an den Puppenspieler André Toulon weiter, die Seelen gerade Verstorbener auf tote Gegenstände zu übertragen und sie so zu bewahren. Als noch in der gleichen Nacht seine ganze Puppenspielertruppe...
Während des Zweiten Weltkrieges träumt Danny Coogan davon, selbst am Krieg teilnehmen zu können. Dann aber beobachtet er den Mord an einem Hotelgast durch zwei Nazis. Der Junge wird von nun an gegen die Nazis mit untoten Marionetten kämpfen.
An Halloween muss eine Teenager-Clique eine Nacht des Horrors überleben, als ihre schlimmsten Albträume in einem extremen Spukhaus plötzlich grausame Wirklichkeit werden.
Auch nachdem Danny und Beth den Anschlag auf die Waffenfabrik mit Hilfe der US-Armee gerade noch verhindern konnten, bleibt ihnen keine Ruhe. Denn der Feind schlägt sofort zurück. Den Nazis gelingt es, eine von Toulons Puppen zu kidnappen.
Anna ist fasziniert von den Experimenten ihres exzentrischen Onkels Victor, stellt aber mit Entsetzen fest, dass er aus Leichen ein abscheuliches Wesen erschaffen hat.
Der neue Student John wird von seinen Mitstudenten gemieden, insbesondere eine Gruppe von Schlägern hat es auf ihn abgesehen, weil er mit der attraktiven Mary zusammen ist. Ein geheimnisvoller Typ namens Luc bietet ihm an, mit Hilfe von Hexerei seine Gegner besiegen zu können, und auch andere...
