Während eines Urlaubs auf einer tropischen Insel wird Emmanuelle ein magisches Gerät gezeigt, das es ihr ermöglicht, in die Körper anderer zu schlüpfen. Die Erfinderin dieses Gerätes, Dr. Maggie Hensen, vereinbart mit Emmanuelle um die Welt zu reisen, um ihre Erfindung ausgiebigst zu testen....
Der 12-jährige Jeff lebt zusammen mit seiner Mutter Alex und seinem Grossvater in einer gemütlichen Wohnung in den USA. Eines Tages erfährt Alex, dass Jeffs Vater überraschend aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde und sich auf dem Weg nach Amerika befindet, um endlich seinen Sohn...