Zur Zeit der Weltausstellung in Chikago im Jahr 1892 wetteifern ein Nachtlokalbesitzer und sein Nebenbuhler mit faulen Tricks um die Gunst einer Varieté-Tänzerin.
Angelina ist im Jahr 1861 Herzogin eines kleinen Mittelmeerstaates. Als die Hochzeit mit Mario ihrer großen Liebe, bevorsteht, ist sie überglücklich. In der Hochzeitsnacht geschieht jedoch Schreckliches: Ihr Herzogtum wird von der ungarischen Armee angegriffen, und Oberst Teglas verdrängt sie...