Angelina ist im Jahr 1861 Herzogin eines kleinen Mittelmeerstaates. Als die Hochzeit mit Mario ihrer großen Liebe, bevorsteht, ist sie überglücklich. In der Hochzeitsnacht geschieht jedoch Schreckliches: Ihr Herzogtum wird von der ungarischen Armee angegriffen, und Oberst Teglas verdrängt sie...
Zur Zeit der Weltausstellung in Chikago im Jahr 1892 wetteifern ein Nachtlokalbesitzer und sein Nebenbuhler mit faulen Tricks um die Gunst einer Varieté-Tänzerin.