Donald ist ein Leuchtturmwärter. Er richtet den Lichtstrahl auf einen schlafenden Pelikan. Der verärgerte Vogel kommt in den Leuchtturm und versucht das Licht zu löschen. Im weiteren Verlauf bekriegen sich Donald und der Pelikan.
Der Film beschreibt das Leben der Seebären auf einer kleinen Insel in der Beringsee. Der Zuschauer wird Zeuge von Seebärenbullen, die auf der Insel ihr Revier abstecken und dort auf die Weibchen warten. Der Harem der Bullen wächst zusehends, die Pflege der Jungtiere wird beschrieben. Auch die...