Der Film besteht - ganz in der Tradition von "Fantasia" - aus einer herrlichen Sammlung von neun musikalisch untermalten animierten Kurzfilmen mit solch unterhaltsamen Lieblingen wie "Peter und der Wolf", erzählt von der bekannten Stimme hinter Winnie Puuh. Darüber sind klassische Cartoon-Hits...
In den tief verschneiten Bergen ist Pluto als Rettungshund unterwegs. Doch vor allem das Fässchen Brandy, das er dabei um den Hals trägt, ist sehr gewöhnungsbedürftig für den Neuling. Abgelenkt von seinem neuen Utensil und einer frechen Robbe, gerät er auf einem seiner Spaziergänge bald...
Der Gesang des Kanarienvogels Frankie geht Figaro mächtig auf die Nerven, bis Minnie Figaro hinausjagt. Frankie versucht, aus dem Fenster zu fliegen und auf Butchs Nase zu landen, bis Figaro ihn letztlich rettet.
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Donald stiehlt die Nüsse von Chip und Chap für seinen Nussmus-Laden, der wie eine riesige Walnuss geformt ist. Chip und Chap rollen und "schießen" Donald in einen nahe gelegenen See.
Schuljunge Donald ist hin- und hergerissen zwischen seinem guten und seinem teuflischen Ich. Jedoch ist in Donalds Fall der teuflischer Seite schwerlich zu widerstehen. Zum Rauchen ermutigt läuft Donald grün an und bereut sein Handeln. Als sich die gute Seite durchsetzt und der teuflischen Seite...
Der kleine Toby Tyler (Kevin Corcoran) lebt um 1900 als Waise bei seinem Onkel und seiner Tante. Als sein Onkel ihn eines Tages unfair behandelt, rennt Toby davon, just an dem festlichen Tag, als der Zirkus in ihre Stadt kommt. Dort wird Toby eine kleine Anstellung angeboten, so daß er längere...
Nach einem Nervenzusammenbruch enthebt man Captain Holling seines Kommandos. An seine Stelle tritt Captain Downey, der das Schiff just übernimmt, als es für ein Fernsteuerungsexperiment eingesetzt werden soll. Professor Grimson hat ein System entwickelt, mit dem Schiffe vom Land aus gesteuert...
Familie Hunter nennt drei Haustiere ihr Eigen, die in enger Freundschaft miteinander verbunden sind: die Bullterrierhündin Bodga, den Labrador Retriever Luath und den Siamkater Tao. Weil das Familienoberhaupt, Professor James Hunter, von einer europäischen Universität zu Gastvorlesungen...
Chip und Chap entdecken beim Sammeln von Haselnüsse eine neue Art von Nuss: die Erdnuss. Als Quelle der Erdnüsse machen sie einen Zoo ausfindig in welchem die Tiere reichlich damit gefüttert werden. Mit verschiedensten Tricks versuchen Chip und Chap nun an die Erdnüsse des Zoos zu gelangen,...
