Nach einem Nervenzusammenbruch enthebt man Captain Holling seines Kommandos. An seine Stelle tritt Captain Downey, der das Schiff just übernimmt, als es für ein Fernsteuerungsexperiment eingesetzt werden soll. Professor Grimson hat ein System entwickelt, mit dem Schiffe vom Land aus gesteuert...
Der Gesang des Kanarienvogels Frankie geht Figaro mächtig auf die Nerven, bis Minnie Figaro hinausjagt. Frankie versucht, aus dem Fenster zu fliegen und auf Butchs Nase zu landen, bis Figaro ihn letztlich rettet.
Donald Duck besucht den Brownstone National Park. Der Ranger des Parks, J. Audubon Woodlore, bittet die Bären, die Touristen zu unterhalten, aber... nicht stehlen! Humphrey beschließt, sich mit Donald zusammenzutun, weil er einen Schinkenbraten hat. Als Donald sein Essen nicht mit dem Bären...
Der Film besteht - ganz in der Tradition von "Fantasia" - aus einer herrlichen Sammlung von neun musikalisch untermalten animierten Kurzfilmen mit solch unterhaltsamen Lieblingen wie "Peter und der Wolf", erzählt von der bekannten Stimme hinter Winnie Puuh. Darüber sind klassische Cartoon-Hits...
Familie Hunter nennt drei Haustiere ihr Eigen, die in enger Freundschaft miteinander verbunden sind: die Bullterrierhündin Bodga, den Labrador Retriever Luath und den Siamkater Tao. Weil das Familienoberhaupt, Professor James Hunter, von einer europäischen Universität zu Gastvorlesungen...
Donald stiehlt die Nüsse von Chip und Chap für seinen Nussmus-Laden, der wie eine riesige Walnuss geformt ist. Chip und Chap rollen und "schießen" Donald in einen nahe gelegenen See.
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
In den tief verschneiten Bergen ist Pluto als Rettungshund unterwegs. Doch vor allem das Fässchen Brandy, das er dabei um den Hals trägt, ist sehr gewöhnungsbedürftig für den Neuling. Abgelenkt von seinem neuen Utensil und einer frechen Robbe, gerät er auf einem seiner Spaziergänge bald...
Donald hört einer Radiosendung zu. Wenn man wütend wird, empfiehlt der Sprecher soll man lachen und auf zehn zählen. Donald probiert das erfolgreich aus. Dann legt er sich für ein Schläfchen in seine Hängematte. Zwischen einer Raupe und einer sie jagenden Henne wird Donald in seine...
