Im Kampf um die Führung einer Südstaaten-Plantage seinem intriganten Bruder unterlegen, flüchtet Gideon Prosper (Peter Fonda) 1851 mitsamt seiner kleinen Tochter in die Sümpfe des Mississippi-Deltas. Von einer ehemaligen Sklavin bereits in den Künsten des Voodoo unterwiesen, perfektioniert...
Die Ärzte können eine längere Zeit für den herzkranken Phil Doucet keine Organspende finden. Sein Enkel Luke stirbt in einem Unfall, worauf Doucet dessen Herz transplantiert wird. Der Mann fühlt sich schuldig, was seine Beziehung zu seiner Tochter und Mutter des Jungen, Helen Porter, belastet....
