Palästina, 1942: US-Pilot David verliebt sich in Jerusalem in die Jüdin Sarah. Doch die in starren Traditionen verhafteten Eltern verbieten die Beziehung. Bei einem Boxkampf sieht sich das Paar wieder. Die Eltern reagieren mit drakonischen Maßnahmen: Sie sperren Sarah zu Hause ein…
Israel, 1958. Der scheue Benny, der schwergewichtige Johnny und der smarte Momo sind dicke Freunde. Während die drei Teenager morgens die Schulbank drücken und sich tagsüber mit ihren Eltern rumschlagen, suchen sie abends die Erfüllung auf Partys. Aber nicht nur der Rock 'n' Roll hat es ihnen...