1901. Der junge Engländer Arthur Davies macht an der deutschen Nordseeküste eine schreckliche Entdeckung und legt deutschen Spionen das Handwerk. Unterstützt wird er von der jungen Deutschen Clara und einem versnobten Freund. Kaiser Wilhelm II plant eine Invasion gegen England.
Im Zentrum des Geschehens steht die Gesellschaft um Lady Lewis, eine wohlhabenden Botschaftergattin, die mit ihren Kindern und ihrer Gouvernante, Vera Campbell, an Bord geht. Vera lernt bald darauf den netten und zuvorkommenden katholischen Kaplan Reynolds kennen, in den sie sich trotz seines...