Während des chinesisch-japanischen Krieges stiehlt ein chinesischer Patriot wichtige Beweise, die verräterische Absichten innerhalb der Regierung aufdecken. Er plant, die Beweise von Shanghai nach Hongkong zu bringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und wird zum Mordziel.
Die Manchus haben das Reich der Mitte unterworfen; der Manchukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan (David Chiang) wird von seinem Abt zum ehemaligen MingGeneral Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen...
Gegen Ende der Ching-Dynastie wimmelt es im Südchinesischen Meer von Piraten, die es auf die reichen portugiesischen Handelsschiffe abgesehen haben. Piratenkapitän Chang Pao-chai (Ti Lung) ist einer von ihnen und hat große Beute gemacht. Dabei ist allerdings sein Schiff Leck geschlagen, so dass...
