Im feudalen Japan des 19. Jahrhunderts erhalten elf zum Tode verurteilte Verbrecher, die nichts zu verlieren haben, eine letzte Chance: Verteidigt die Festung des Shibata-Clans vor der übermächtigen kaiserlichen Armee und ihr seid frei! Mit der Aussicht auf Erlösung stellt sich der kampferprobte...
Tomoko und ihre Klassenkameradinnen sollen als Ersatz für eine erkrankte Blaskapelle einspringen. Die Mädchen finden Gefallen am Jazz, werden aber bald nicht mehr benötigt. Sie geben ihre neue Leidenschaft nicht auf und treten als Swing Girls auf.
Sakiko, eine junge Frau aus Japans Bergregion, der Präfektur Yamanashi, fühlt sich schon seit ihrer Kindheit zu Geld hingezogen. Sie wird deshalb auf Anraten ihrer Mutter Kassiererin in der lokalen Bank. Doch schon bald empfindet Sakiko nur noch ein Gefühl der Leere, denn das Geld gehört nicht...