Nach dem Tod ihres schwulen Sohnes erbt seine Mutter, eine konservative Kirchenchorleiterin, dessen Drag-Club. Um sich ihrem verstorbenen Sohn anzunähern beschließt sie, den Club mithilfe der ansässigen Dragqueens wieder auf Vordermann zu bringen.
Der Ladenbesitzer Jan Lewan beginnt in den 70er-Jahren seine Karriere als Polka-Sänger und schwingt sich schließlich zum unangefochtenen Polka-König von Pennsylvania auf. Doch dabei greift er auch zu unlauteren Mitteln und landet schlussendlich im Gefängnis...
