Der Witwer Guerrino Castiglione ist nach dem Tod seiner Frau niedergeschlagen. Als ihm auch noch seine hässliche Schwiegermutter nachstellt, gesellt sich noch Verzweiflung dazu, da das ganze Dorf nun über ihn tratscht. Ein Lichtblick scheint seine Begegnung mit dem Fotomodell Chantal. Er weiß...
Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
Espedito ist ein brasilianischer Cangaceiro, ein armer Entrechteter, der sein Heil im Banditentum sucht. Nachdem sein Dorf von Regierungstruppen niedergebrannt wurde, mausert er sich schnell zum Anführer einer beachtlichen Truppe von Gesetzlosen, sodass er zum Dorn im Auge des Gouverneurs Branco...
