Baltimore 1962: Die Teenies Tracy und Penny träumen von einer großen Tanzkarriere. Doch vorerst bleibt den beiden Girls nichts anderes übrig, als vor dem Bildschirm zur Corny- Collins-Show zu proben. Als sie heimlich an einem Talentwettbewerb teilnehmen, werden sie schließlich doch noch...
Miles Pope, ein farbiger Schauspieler, kennt ein Geheimnis von Mafioso Carver. Um den Killern des Unterweltbosses zu entkommen muss Miles sich als Weißer verkleiden.
Während des Zweiten Weltkriegs überlässt der Manager des Culver Hotel seinem Neffen für ein Wochenende die Leitung des Hotels. Der junge Mann nicht träge, benennt das Haus erstmal in "Hotel Rainbow" um und überbucht es mit Adeligen, Mördern, Geheimagenten, Japanern und anderen...