Ein UFO landet in Tokio. Die Besucher sind Japaner aus der Zukunft. Sie warnen die Regierung vor einem bevorstehenden Wiedererwachen Godzillas. Mittlerweile weiß man, daß während des zweiten Weltkrieges ein Saurier die japanischen Truppen auf der Insel Ragos vor den US-Gegnern rettete. Dieser...
1856 reist der amerikanische Diplomat Townsend Harris als US-Gesandter nach Japan, um mit der Regierung ein Handelsabkommen zu schließen. Seine Mission erweist sich als schwierig, da die Bewohner und die politisch Verantwortlichen dem "Barbaren" feindlich gesinnt sind. Die junge, schöne Geisha...