Im 19. Jahrhundert: Das schöne und unschuldige Bauernmädchen Hazel Woodus (Jennifer Jones) lebt im Einklang mit der Natur und den Tieren. Vor allem einen zahmen schwarzen Fuchs liebt sie heiß und innig. Als sie eines Tages Streit mit ihrem Vater (Esmond Knight) hat, läuft sie in den Wald davon....
1902: Während eines Fronturlaubs vom Burenkrieg erfährt der englische Lieutenant Clive Wynn-Candy von einer in Deutschland tätigen Englischlehrerin, dass dort anti-englische Propaganda betrieben wird. Entgegen dem Befehl seines Vorgesetzten reist er nach Berlin, um diese Propaganda einzudämmen.
Der Dichter Hoffmann wartet in Luthers Weinkeller auf seine Geliebte Stella. Auf Wunsch der zechenden Studenten erzählt Hoffmann die fantastischen Geschichten seiner drei großen Liebeserlebisse, die vor den Augen der Zuhörer lebendig werden: Der geheimnisvolle Brillenmacher Coppelius und der...
