Georgie Soloway, ein erfolgreicher Musiker und Komponist, gerät in eine Midlife-Crisis, die dadurch verstärkt wird, daß ein ominöser Fremder namens Harry Kellerman bei all seinen Freunden und Bekannten anruft und sie vor ihmwarnt. Wer ist dieser Harry Kellerman, und warum erzählt er diese...
Ein Polizei-Quartett eröffnet einen Hehler-Umschlagplatz, um den überhandnehmenden Hehler-Aktivitäten Herr zu werden. Am Ende gehen der Polizei jede Menge Ganoven ins Netz.