Carmelo fährt mit seinem kleinen Sohn zu dessen Oma, damit Mutti sich mit ihrem neuen Liebhaber ein paar schöne Tage machen kann. Auf der Zugfahrt lernt er die attraktive Beatrice kennen, in die er sich sofort verguckt. Doch einer schnellen Nummer steht der Filius im Weg, der Carmelo mächtig auf...
Frank ist The Tourist, ein Amerikaner auf dem Weg nach Italien, um sich nach einer schmerzhaften Trennung ein wenig abzulenken. Die Ablenkung folgt auf den Fuß, als er im Zug nach Venedig der atemberaubenden Elise begegnet. Es dauert nicht lange und er ist Hals über Kopf in die schöne Unbekannte...
