Nick wird als Undercover Bulle in ein Gefängnis geschleust. An diesem Ort herrschen Mord, Korruption und Drogen. Als Nick´s Tarnung auffliegt beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.
Bruce Won macht sich auf den Weg nach Amerika um einen Soldaten zu suchen der ihm während des Korea Krieges das Leben gerettet hat. Durch verschiedenen Missverständinisse steht er bald als angeblicher Karate-Meister da, der sein nichtkönnenanderen zeigen soll.
