Peking, Anfang des 20.Jhdts. Die Stadt steht unter japanischer Aufsicht. Der Anführer einer Rebellengruppe, die sich gegen japanische Unterdrückung wehrt, wird in der Gefangenschaft des Sicherheitschefs Lui vermutet. Siu Yiung (Cheng Pei-Pei) und ihre zwei Begleiter schleusen sich in dessen...
Einem Rachefeldzug der "Killerbienenbande" fällt die gesamte Familie Leis, mit Ausnahme des einzigen Sohnes Chan, zum Opfer. Die Anführerin der Bande verliebt sich in ihn. Er aber hat bereits vor dem Überfall seine Verlobte Chin Chin bei seinem Feund Chuan, dem Gouverneur der Region, in...