Zwei Freunde versuchen in den 1930ern ihr Glück in der Hafenstadt Shanghai. Dort müssen sie sich in Territorialkämpfen beweisen, denn ein alteingesessener Gangster will nichts vom Kuchen abgeben.
Thailand: Sonny vertritt seine Schule bei einem hoch dotierten Martial Arts - Turnier. Eine amerikanische Schule gewinnt das Turnier mit unfairen Mitteln und Sonny muss seine Schule aufgeben. Durch Sonnys Weggang werden die Amerikaner quasi konkurrenzlos und das gesamte Wettgeschäft bricht...
