Der Qing-Kaiser lässt alle inhaftierten Shaolin-Schüler frei, doch der rachsüchtige Clan des Weißen Lotus beschließt, sie alle auszulöschen. Ein Kampfkünstler überlebt den Angriff und trainiert fortan im Verborgenen unaufhörlich für seine Rache.
Um zu überleben, nimmt Huang, ehemaliger Opiumhändler, an illegalen Martial Arts-Kämpfen teil, einer Disziplin, deren unangefochtener Meister er ist. Er wird von Interpol kontaktiert und gebeten, die Opiumnetzwerke des Goldenen Dreiecks zu infiltrieren.
Ein Zauberer verdient sein Geld damit, Liebeszauber über die Personen auszusprechen, deren Herzen seine Kunden für sich gewinnen möchten. Doch eines Tages verliebt sich der Magier selbst in die Auserwählte seines letzten Kunden...
