Ein Zauberer verdient sein Geld damit, Liebeszauber über die Personen auszusprechen, deren Herzen seine Kunden für sich gewinnen möchten. Doch eines Tages verliebt sich der Magier selbst in die Auserwählte seines letzten Kunden...
Als PAI eines Tages von seinem "Freund" FANG ermordet wird, schwört PAIs Sohn LI Rache. Als LI FANG stellt, gesteht er im Auftrag eines Millionärs LING gehandelt zu haben. LI bewirbt sich als Leibwächter bei LING, doch alle Versuche, LING zu töten, scheitern...
Wir schreiben das Jahr 1997, die Zeit der Unruhen, Ungewissheit und der Korruption. Eine junge Drogenfahnderin wird durch einen gezielten Kopfschuss von einer Profikillerin umgelegt. Bill, Ex-Mann der Verstorbenen versucht auf eigene Faust, dieses rabiate Verbrechen aufzuklären. Bald findet er...
Die Manchus haben das Reich der Mitte unterworfen; der Manchukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan (David Chiang) wird von seinem Abt zum ehemaligen MingGeneral Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen...
