Während der Herrschaft von Kaiser Ying Tsung stand der Chin Yi-Geheimdienst unter der Kontrolle von Wang Chen. Dieser lässt mit Hife des Geheimdienstchefs Wu-Chi unliebsame Dissidenten umbringen. Dessen Sohn Chao Pu-Fan trainiert, ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen,...
Meng (Don Wong Tao) und Chow (Lo Lieh) sind Polizisten, die ihren Job mit viel Motivation ausführen. Bei einem Kampf und einer Unachtsamkeit von Meng resultiert dabei Chows Tod. Meng schwört dem Kämpfen ab. Er wird verletzt und von Meister Magistrate Chen (Yu Chung-Chiu) aufgenommen und erhält...
