China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses....
Der Seemann Wang (Wang Yu) gerät in Panik. In der Annahme einen Matrosen getötet zu haben, flüchtet er als blinder Passagier auf ein Schiff, das sich auf dem Weg nach Japan begibt. Auf hoher See stellt Wang fest, dass das Schiff in Schmuggel verwickelt ist und wird Zeuge des Mordes an einem...
