Nachdem 1954 in der Tsuruga Straße ein Passagierschiff gesunken ist, planen Akutsu und Tae Makimura den Bau eines Tunnels. Dieses große Projekt führt bei Akutsu zu einer Entfremdung mit einer Ehefrau.
Der zweite Shôgun aus der Familie Tokugawa, Hidetada, ist tot. Ermordet durch Gift. Tajima Yagyû (Kinnosuke Nakamura), langjähriger Fechtmeister an seinem Hof und ein politisch einflussreicher Mann, erkennt die Todesursache, vertuscht sie aber und versucht, dem älteren Sohn des Shôgun zu...
