Der Film handelt vom begabten Schneidergesellen Labakan, der mit seinem Stand unzufrieden ist und sich als Prinz ausgibt. Die Handlung basiert lose auf der Vorlage des Märchens vom falschen Prinzen von Wilhelm Hauff.
An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Der Lkw-Fahrer Pávek, klein und dick, und sein Beifahrer Otik, lang und dünn, sind ein ungleiches Paar. Sie wohnen in einem kleinen Dörfchen "am Ende der Welt". Weil Otik geistig etwas behindert ist, sorgen sich sein Arbeitskollege Pávek und die Dorfbewohner um ihn. Als sich Otik nach einem...