An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Es ist Heiligabend und Engel Petronel arbeitet noch immer vor den Toren des Himmels. Er glaubt jedoch, dass er Anspruch auf einen besseren Posten hat. Sein alter Komplize, der Teufel Uriáš, verführt ihn, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken . Während die beiden argumentieren, fällt...